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宜信财富:乐观“两通”今年齐发力 布局三地资本市场

来源:宜信财富  发布日期: 2017-03-13 14:08 

北京2017年3月13日电 /美通社/ -- 根据宜信财富2017年全球资产配置策略报告,在今年在大类资产配置建议中主张增持资本市场类资产,强调全球跨区域、跨投资策略的动态优化配置。目前宜信财富已经推出的大中华资本市场多策略私募母基金,主要投资于国内外私募证券基金、公募基金、信托产品、QDII、QDLP、ETF 等资本市场产品,也包括配置资管计划、银行理财和结构化产品优先级等低风险品种。

“2016年,对于资本市场可以说是山穷水尽疑无路的?年,2017年,我们期待柳暗花明又?村的机会。”宜信财富董事总经理、资本市场全球总监、智能理财投米RA负责人兼首席投资官场王福星(Frank Wang)说,“沪港通和深港通相继开通,经过一段时间的规则适应后,预期三地的资金可以更有效地流动起来。”

增持资本市场

王福星对2017年的资本市场给出“谨慎乐观”的判断。其依据有三:首先,从价值层面来看,2016年的资本市场让很多投资者凭生怯意。这?年,对于资本市场的大多数投资人,遭遇风险的概率远远大于获得正回报的概率,因此,经过2016年市场的大幅回撤,很多有价值的投资标的价值显得更有吸引力。

其次,从流动性来看,资金仍有从其他类别资产挤出流入的可能,像养老金这些长期资金入市也会给股市带来?定机会,最新的新闻是已经有21家机构入围养老金管理名单;从政策取向的预期判断,资本市场的稳步发展会是监管的主要目标,所以阶段的、结构性的机会仍然会在股票的?些行业领域和部分大宗商品等市场呈现。

最后,从市场上看,沪港通和深港通相继开通,经过一段时间的规则适应后,预期三地的资金可以更有效地流动起来。

母基金分散风险

资本市场会随着政经局势的变动、?们情绪的波动及资金的流动,时时跌宕起伏,而这也造就了资本市场的多元性、波动性、透明性、及流动性这几大特性。因此,宜信财富认为,面对资本市场,投资者需要认识并接受风险,用母基金的方式可以来有效分散风险,避免过度集中于单个市场和资产类别、或者单一策略。

据王福星介绍,以宜信财富为例,在母基金的运作上注重精选海内外优秀标的基金,建立合作方白名单,并选取中长期业绩优异,规模稳定,享有声誉的优秀合作方。因此,产品团队不仅要密切关注国内私募市场产品数量、规模、策略类别和变化趋势还要发现海外优秀合作方,对接人民币投资海外的产品。和排名靠前的合作方积极建立联络,实地拜访会晤,从团队背景、投资业绩、策略分类、风控管理四个维度综合评估,出具尽调报告,并定期同策略类别小组会议打分,确保可比性和客观性。在投后管理中,还将按季度评估合作方表现和组合仓位,确保合理性。

王福星表示,宜信财富通过这种自上而下的资产类别、策略研究与自下而上投资管理人挑选相结合的多元配置来建立组合,分散风险。

“我们坚信超额投资收益的获取?先要来自发现卓越的投资管理人。每?位卓越的投资人都是自身投资领域、覆盖区域或行业的专家。他们是在资本市场长期摸爬滚打、优胜劣汰后胜出的行业翘楚;其次我们坚信在资本市场的常胜之策,?定是以长期价值投资为核心出发点,同时敢于以逆向思维’挑战市场短期的质疑,提前布局市场尚未发现或不受热捧’的趋势与机会并且果断的调整策略。”王福星说,“对于短期的市场非有效性,我们只会主动去把握大概率确定性高的机会,从而平滑周期收益波动与风险。”



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