文化中国拟20亿港元购中国娱乐 腾讯战略入股

　　摘要：昨天，文化中国传播集团有限公司(下称“文化中国”，港股代码：1060)及其附属公司证实，公司将通过发行50.4075亿股新股以收购中国娱乐，代价约为20.163亿港元。

　　腾讯将战略认购6.194亿股文化中国新股，占公司收购及认购后总股本权益约8.0%，认购总代价约为2.478亿港元。昨天，文化中国传播集团有限公司(下称“文化中国”，港股代码：1060)及其附属公司证实，公司将通过发行50.4075亿股新股以收购中国娱乐，代价约为20.163亿港元。

　　拟20亿港元购中国娱乐

　　据介绍，中国娱乐成立之初即获得红杉资本中国基金入股投资，目前业务涉及影视投资制作、卫星电视节目制作及电视广告营运等。中国娱乐汇集了国内众多知名导演、编剧与演员，通过旗下专业影视工作室从事影视作品创作，并与中影集团达成策略性伙伴合作关系。另外，中国娱乐亦与中国甘肃广播电影电视总台签署了十年的策略性合作协议，并获得甘肃电视台的独家电视广告经营权及共同制作卫星电视节目资质。

　　文化中国方面表示，此番耗资超过20亿港元收购中国娱乐，一方面希望丰富内容创作，扩展传播平台，并利用各种管道推广公司的内容与产品;另一方面，中国娱乐的电影、电视内容和制作团队将进一步提升文化中国在行业内的竞争优势，以进一步把握中国电影市场;另外，收购可整合双方的内容及传播资源，发掘潜在跨管道市场机会，有效管理各类费用，提高运营效率。

　　腾讯战略入股

　　据介绍，在建议收购中国娱乐的同时，文化中国亦与腾讯的全资附属公司签订6.194亿股的股份认购协议，并同时签订策略性合作框架协议(下称“合作框架协议”)。

　　文化中国方面表示，此次以8%的股权份额引入腾讯并签署合作框架协议，一方面是希望通过腾讯在线平台，合作宣传及推广文化中国旗下的电影、电视剧作品、艺人、新媒体内容、移动娱乐内容及相关事件;另一方面是希望通过腾讯视频，在线发行及传播文化中国的影视作品，并共同制作优质的视频内容;此外，通过与腾讯的合作推广文化中国旗下平面媒体如报刊、杂志的内容。

　　此外，文化中国指出，腾讯认购亦进一步加强了公司的资本基础。文化中国将利用配售资金提升财务实力，并增加日常的营运资金。此次交易完成后，文化中国将致力于发展成为中国文化产业中的领导者，通过平面、电视、移动新媒体以及互联网打造多元媒体融合的文化传播集团。

　　各方看好合作前景

　　据了解，瑞士信贷银行与富尔德律师事务所分别是此次建议收购及该认购的财务顾问及法律顾问。针对以上收购与认购，合作各方都表示了极大的信心。

　　文化中国主席董平表示：“此项收购让文化中国完善了产业链布局，成为少数同时拥有优质内容制作开发和多渠道推广营运能力的大型文化传播集团之一。这将进一步加强集团未来的业务与利润增长，为股东创造更大的价值。”

　　腾讯总裁刘炽平表示：“我们非常高兴能够成为文化中国的策略性投资者和战略合作伙伴，我相信双方将通过共同的努力实现未来众多的共赢机会。”红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示：“在国家利好政策以及文化市场需求空前释放的背景下，进行资产整合后的文化中国将能全面提高其核心竞争力。”