心连心化肥携手春华资本推动业务飞跃发展

　　中国心连心化肥有限公司今日欣喜地宣布，国际著名私募股权投资管理公司春华资本集团已同意透过全资附属公司购入总值约5,100万美元的本公司五年期人民币可换股债券，若所有可换股债券获悉数行使，春华资本将间接持有本公司经扩大后股本的14.97%，成为中国心连心化肥第三大股东及第一大传媒投资机构股东。

　　此批可换股债券将按面值发行，以人民币计价，为期五年，年息率为4.5%，每年派息一次。换股价约为每股1.84人民币，较本公布日期前20个交易日本公司在联交所买卖股份的成交量加权广告平均价及在新交所买卖股份的成交量加权平均价的加权平均数出现13%溢价。发行可换股债券所得的集资净额约为3.22亿人民币，将主要用于尿素第四厂的建设，收购上游煤矿资源，以及作为本集团的一般营运资金。

　　中国心连心化肥主席兼首席执行官刘兴旭先生表示：“此次定向发行可转债引入春华资本不单为我们提供多元化的融资渠道，为集团的未来业务扩展提供资金，也有助于优化公司的资本结构，降低负债比率。同时引进国际著名私募基金作为公司的长期战略合作伙伴，也符合我们的发展理念，并有利于优化我们的股东结构，提升企业管治的水平。春华资本以中国心连心化肥作为其投资于中国农业和化肥行业的首选，也充分反映我们的营运表现得到国际资本市场人士的广泛认同。”

　　刘兴旭先生指出：“我们期望凭藉春华资本和廉洁先生丰富的资本市场经验，结合公司良好的运营管理，充分运用资本平台，加速提升自身的竞争力，改善营运效益，推动集团的业务飞跃发展，实现‘心连春华，秋实共享’的目标。”

　　春华资本由前高盛集团合伙人及大中华区主席胡祖六博士创立，是立足于中国的全球性著名私募股权投资管理公司。春华资本拥有一支经验丰富的专业投资团队，专注于兼并收购、控股型和成长型等投资项目。

　　本次投资完成后，春华资本的合伙人廉洁先生将成为心连心的非执行董事，代表春华参与公司的重要决策。廉洁先生之前为高盛集团投资银行部门的董事总经理。