分众达成私有化协议 成中国最大杠杆并购交易

　　最新报道显示，分众传媒宣布已与由凯雷集团带领的投资财团达成每普通股5.50美元的私有化收购要约，公司在私有化后仍将由公司董事长兼CEO江南春(微博) 控股。这一私有化价格比今年8月10日分众传媒收盘价格高出17.6%，8月10日后，公司宣布已收到私有化收购要约。

　　并且暂停了股票交易，据悉，此次私有化收购要约对分众传媒的最大估值为37亿美元，此交易将成为中国最大的杠杆并购交易。私有化收购要约由凯雷资本集团、方源资本(FountainVest)，中信资本，中国光大银行等公司发出，其中也包括江南春本人。复星资本(Fosun International)作为该公司第二大股东已经表示其支持私有化收购。

　　对于西方私募基金来说，通过使在纽约上市的中国公司私有化是一条具有吸引力的投资中国的方式，因为它们如果直接投资中国会遇到中国当地投资基金的竞争。在过去的2年时间里，私募基金公司已经使数家中国公司退市，包括盛大互动娱乐(Shanda Interactive)，哈尔滨电气(Harbin Electric)，亚信联创科技(AsiaInfo-Linkage)。

　　亚洲的银行家们预计，这趋势将在明年继续。受会计丑闻的影响，投资者对在美国上市的中国公司态度冷淡。大约有超过400家中国公司在纽约证券交易所上市。在纳斯达克股市，许多公司发现，受嘉汉林业会计丑闻和一些负面调查报告的影响，他们的股价在过去2年里大幅缩水。

　　本月初，美国证券交易委员会(SEC)发布声明，指控中国德勤、安永华明、毕马威华振和普华永道中天以及大华会计师事务所拒绝向SEC提供涉嫌欺诈的中国公司的相关审计资料，违反了美国证券法律规定。在2011年年底，分众传媒成为了混水创始人卡森-布洛克(Carson Block)的做空对象。在经历了打击后，公司股价曾大幅下滑，此后有所恢复，并最终收于23.89美元。

　　此外，摩根大通担任代表分众传媒股东们的独立委员会的顾问。此次私有化交易获得了9家银行的金融支持，其中包括3家中国的银行。

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