巨人网络发布2013年第二季度财报

　　巨人网络集团有限公司（纽交所交易代码：GA）（以下称“巨人”或“公司”），是一家中国领先的网络游戏开发商和运营商。今天发布了截止于2013年6月30日未经审计的第二季度财报。

　　2013年第二季度要点:

　　2013年第二季度净营收为5.881亿人民币（约合9580万美元），环比增长2.7%，同比增长11.3%。

　　2013年第二季度毛利润为5.170亿人民币（约合8420万美元），环比增长5.4%，同比增长12.1%。2013年第二季度毛利润率为87.9%。

　　2013年第二季度归属股东的净利润为3.676亿人民币（约合5990万美元），环比增长12.7%，同比增长19.6%。2013年第二季度净利润率为62.5%。

　　2013年第二季度每股美国存托凭证（ADS）或一股普通股的基本和稀释后净收益分别为1.53元人民币（约合0.25美元）和1.49元人民币（约合0.24美元），上一季度分别为1.36元和1.32元人民币，去年同期分别为1.30元和1.26元人民币。

　　2013年第二季度Non-GAAP归属股东的净利润为3.835亿人民币（约合6250万美元），环比增长11.9%，同比增长13.0%。2013年第二季度 Non-GAAP净利润率为65.2%。

　　2013年第二季度Non-GAAP基本和稀释后每股收益分别为1.60元人民币（约合0.26美元）和1.55元人民币（约合0.25美元），上一季度分别为1.43元和1.39元人民币，去年同期分别为1.43元和1.40元人民币。

　　2013年第二季度网络游戏活跃付费账户(“APA”)达到了2,328,000，环比上升3.1%，同比上升5.0%。

　　2013年第二季度网络游戏平均付费用户收入(“ARPU”)为244元人民币，环比上升2.5%，同比上升4.8%。

　　2013年第二季度网络游戏平均同时在线玩家人数(“ACU”)为702,000，环比上升1.8%，同比上升2.5%。

　　2013年第二季度网络游戏最高同时在线玩家人数(“PCU”)为2,319,000，环比上升1.6%，同比上升0.5%。

　　关于归属股东的净利润从以GAAP准则计量到用Non-GAAP准则计量之间的调节表请见第6页表格。

　　巨人网络CEO刘伟女士这样说：“我们很高兴公司最新的旗舰MMO《仙侠世界》在第二季度成功开启正式内测。该游戏吸引了大批玩家涌入，且赢得了玩家的高度认可。公司有信心在今年秋天的公测时，将《仙侠世界》推向一个新的高度。

　　《仙侠世界》是公司MMO战略的重要组成部分，其内测的成功对巨人网络继续推进精品端游的战略意义重大。未来MMO游戏仍将是公司业务的核心以及最主要的收入来源。在中国MMO市场，巨人网络一向以玩法和收费模式不断创新的能力著称。竞争对手更多地关注页游和手游业务，使得MMO市场的竞争减少，也为我们进一步提升市场份额提供了更好的机遇。《仙侠世界》的成功证明了我们继续发展MMO业务的决心，以及在《征途》品牌之外打造端游精品，深化产品线发展的实力。

　　在向高速成长的页游和手游业务拓展方面，我们也进展顺利。公司计划在下半年推出两款自主研发的页游和至少一款自研手游。希望到今年底这些新游戏能开始对公司整体营收产生贡献，并在未来持续为公司提供多元化的收入来源。

　　在代理业务方面，我们很高兴地向大家宣布巨人网络获得了《苍天2》的中国大陆独家代理权。这是一款由韩国 WeMade Entertainment Inc. 研发的3D MMORPG大作。目前双方研发团队正通力合作，为中国玩家度身打造本地化版本，希望能在明年正式在中国上线。除此之外，我们仍将继续积极寻找其他海外精品大作的代理机会，以对公司自研产品线有很好的补充。

　　最后，为重申公司持续回馈股东的决心，公司宣布首次按照新的每半年分红的计划派息，每股0.23美元。”

　　2013年第二季度未经审计的财务业绩

　　净营收

　　巨人网络2013年第二季度的净营收为5.881亿人民币（约合9580万美元），较上一季度的5.728亿人民币上升了2.7%；较去年同期的5.282亿人民币上升了11.3%。

　　巨人网络2013年第二季度的网络游戏净营收为5.784亿人民币（约合9420万美元），较上一季度的5.573亿人民币上升了3.8%；较去年同期的5.059亿人民上升了14.3%。环比和同比的上升主要得益于《仙侠世界》正式开启内测。

　　巨人网络2013年第二季度网络游戏的APA为2,328,000，环比上升3.1%，同比上升5.0%。APA的环比上升主要得益于《仙侠世界》开启正式内测，同比上升主要是得益于征途系列的增长和《仙侠世界》的贡献。2013年第二季度网络游戏的ARPU为244元人民币，环比上升2.5%，同比上升4.8%。ARPU环比和同比上升，主要是得益于《征途2》的玩家随着在游戏中升级而花费增加。2013年第二季度网络游戏的ACU为702,000，环比上升1.8%，同比上升2.5%。ACU环比和同比上升主要是得益于《仙侠世界》的贡献。2013年第二季度公司网络游戏的PCU为2,319,000，环比上升1.6%，同比上升0.5%。PCU环比和同比上升主要是得益于《仙侠世界》的贡献。

　　主营业务成本

　　巨人网络2013年第二季度的主营业务成本为7110万人民币（约合1160万美元），环比下降13.7%，同比上升6.0%。环比下降主要是由于2013年第一季度代理游戏相关的成本较高，同比上升主要是由于公司业务的整体增长。

　　毛利润和毛利率

　　巨人网络2013年第二季度的毛利润为5.170亿人民币（约合8420万美元），环比上升5.4%，同比上升12.1%。巨人网络2013年第二季度的毛利率为87.9%，较上一季度的85.6%和去年同期的87.3%有所上升。

　　运营费用

　　巨人网络2013年第二季度的总运营费用为1.594亿人民币（约合2600万美元），较上一季度的1.296亿人民币上升了23.0%，较去年同期的1.332亿人民币上升了19.7%。2013年第二季度运营费用占总营收比例为27.1%，上一季度这一比例为22.6%，去年同期为25.2%。运营费用环比上升主要因为销售和营销费用增加；2013年第二季度运营费用同比增加则主要是因为与去年同期相比本季政府补贴较少，同时营销费用上升。

　　巨人网络2013年第二季度的产品研发费用为8080万人民币（约合1320万美元），较上一季度的7760万人民币上升了4.1%，较去年同期持平。2013年第二季度研发费用占总营收比例为13.7%，上一季度这一比例为13.5%，去年同期为15.3%。研发费用环比上升主要因为《仙侠世界》研发人员的项目奖金认列；同比持平主要是因为虽然公司研发人数增加且薪酬水平提升，但是同比期权费用减少，这主要是因为对2011年底发放的限制性股票采用了加速摊销的会计处理。

　　巨人网络2013年第二季度的销售和营销费用为5400万人民币（约合880万美元），较上一季度的3030万人民币上升77.9%，较去年同期的4770万人民币上升13.2%。2013年第二季度销售和营销费用占总营收的比例为9.2%，上一季度这一比例为5.3%，去年同期为9.0%。营销费用环比和同比上升主要是因为《仙侠世界》的正式内测。

　　巨人网络2013年第二季度的管理费用为3460万人民币（约合560万美元），较上一季度的3160万人民币上升9.4%，较去年同期的3820万人民币下降9.4%。2013年第二季度管理费用占总营收的比例为5.9%，上一季度这一比例为5.5%，去年同期为7.2%。管理费用环比上升主要是因为本季度与公司SEC年报相关的咨询费用增加；同比下降主要是因为相关人员的期权费用减少（原因同上述）。

　　政府补贴

　　巨人网络2013年第二季度的政府补贴为1000万人民币（约合160万美元），主要是政府部分返还的营业税、增值税和企业所得税。返税被视为运营费用的抵减项。

　　利息收入

　　巨人网络2013年第二季度的利息收入为4560万人民币（约合740万美元），较上一季度的2500万人民币增加82.6%，较去年同期的2560万人民币增加77.8%。利息收入的环比增加主要是因为一笔持有至到期的投资在2013年第二季度底提前终止，从而认列了相关利息；而同比上升主要是由于上述持有至到期的投资产生了相关利息，以及公司现金的增长。

　　所得税费用

　　巨人网络2013年第二季度的所得税费用为1040万人民币（约合170万美元），上一季度为4800万人民币，去年同期为3630万人民币。所得税费用环比和同比减少主要是因为一家子公司2012年企业所得税税率由15%降至10%所带来的所得税费用减少，此项调整于2013年第二季度完成。

　　归属股东的净利润

　　巨人网络2013年第二季度归属股东的净利润为3.676亿人民币（约合5990万美元），较上一季度的3.260亿人民币上升12.7%，较去年同期的3.072亿人民币上升19.6%。净利润环比和同比上升主要是由于公司整体业务的成长、本季利息收入较高以及所得税费用较低。巨人网络2013年第二季度归属股东的净利率为62.5%，上一季度为56.9%，去年同期为58.2%。

　　2013年第二季度Non-GAAP归属股东净利润为3.835亿人民币（约合6250万美元），较上季度3.427亿人民币上升11.9%，较去年同期3.394亿人民币上升13.0%。2013年第二季度 Non-GAAP净利润率为65.2%，上季度为59.8%，去年同期为64.3%。关于归属股东的净利润从以GAAP准则计量到用Non-GAAP准则计量之间的调节请见第6页上的表格和描述。

　　现金,现金等价物和短期投资

　　截至2013年6月30日，巨人的现金、现金等价物和短期投资的总值为33.377亿人民币（约合5.438亿美元）。截至2013年3月31日约为30.055亿人民币，环比上升主要由于公司业务成长带来的现金流增加。

　　现金股利

　　巨人网络宣布将向2013年12月12日纽约股票交易结束时登记在册的持股股东派发每股0.23美元的半年现金股利，公司预计本次现金股利支付总额为5510万美元。具体发放金额和日期将由董事会批准通过，并符合相关法律规定。

　　游戏最新进展

　　征途2 --《征途2》在第二季度丰富了上个资料片玩家喜爱的玩法，如大盟区、段位赛等，以满足各类玩家的不同需求，玩家反响良好。《征途2》计划于2013年第三季度推出新资料片，将增加新职业和新技能，并进行大规模的老玩家召回活动。

　　仙侠世界 --《仙侠世界》于2013年4月19日正式开放内测后，市场表现超出预期。通过针对中国玩家喜好团队PK的特征，吸引了大批用户参与。在整个第二季度中，凭借着精良游戏品质的口碑传播，《仙侠世界》保持着高频次的新服追加。同时，《仙侠世界》的收入贡献也持续稳步增长，达成了继《征途》系列外打造第二精品品牌的目标。公司计划在2013年第三季度开启游戏的公测，展开新一轮的营销推广活动，并开放跨服务器的PK和副本玩法，进一步扩大用户群体。

　　网页游戏 --《创世九州》是一款三国题材的ARPG，研发团队正在优化游戏内容，以期推出令玩家耳目一新的创新玩法。预计《创世九州》将在2013年第三季度正式上线。《最无极》是一款公司自主研发的ARPG，通过其独特的英雄系统，玩家可以收集养成水浒108将和中国神话故事中的封神人物。预计《最无极》将在2013年下半年正式上线。

　　光荣使命 --《光荣使命》是公司首款自主研发的FPS游戏，也是首款以中国人民解放军为视角研发的游戏。公司在2013年8月1日开启不删档测试。

　　苍天2 --《苍天2》是韩国领先的游戏开发商WeMade Entertainment Inc.研发的东方风格3D MMORPG。2013年7月24日巨人宣布获得《苍天2》在中国大陆地区的独家代理权。目前双方核心团队正在进行产品的本地化改进，将会根据中国市场进行大量调整。预计会在2014年第一季度进行首次技术测试。

　　2013年第二季度业务预期

　　公司预期2013年第三季度总营收环比持平至小幅增长。

　　电话会议

　　巨人网络高管层定于2013年8月6日，美国东部时间晚上9点/美国西部时间下午6点/北京时间8月7日早上9点举行投资者电话会议，讨论2013年第二季度业绩表现以及近期的营运活动。

　　货币换算

　　按照由纽约联邦储备银行提议，海关批准，2013年6月30日在纽约市人民币电汇时中午买入价的汇率，1美元兑换6.1374元人民币比例进行。未有陈述表明人民币可以在过去或现在以此种比率兑换美元。

　　Non-GAAP财务报告的使用

　　巨人提供了所述时间段内除去非现金期权费用的Non-GAAP归属股东净利润。巨人相信管理团队和投资人在评估巨人业绩和对未来阶段进行计划和预期时适合用这些Non-GAAP的财务数据。

　　读者请注意不要单单以Non-GAAP结果为准，或把它视为能够替代GAAP结果，也不与其他公司报道或预测的结果有可比性，建议综合附件中的Non-GAAP和GAAP数据结果。

　　关于未审查的财务信息的说明

　　上述未审查的财务信息是初步的，且服从调整。对于财务信息的调整，需在年终审计工作进行时予以界定。而年终审计工作将会导致与此未审查的财务信息的明显差异。

　　关于巨人网络集团有限公司

　　巨人网络集团有限公司（纽交所上市代码：GA）是一家中国领先的网络游戏开发商和运营商，专注于大型多人在线角色扮演游戏。目前巨人运营多款游戏，包括老《征途》系列、《征途2》、《艾尔之光》、《巫师之怒》和《仙侠世界》。

　　安全港声明

　　此次声明包含《1933年证券法案》27A部分，修订版，《1934年证券交易法案》21E部分，修订版，以及《1995年私有证券改革法案》中的 “前瞻性陈述”的内容。这些前瞻性的陈述包含以下术语，例如“预计”、“期望”、“打算”、“计划”、“或许”、“将要”、“相信”、“寻求”、“估计”和类似表述，包括公司在2013年第三季度营收环比持平至小幅增长，公司在《征途》品牌外进一步深化产品线发展的能力，《仙侠世界》表现保持强劲并为公司营收做出重要贡献的能力，公司保持增长并提升在MMO领域市场份额的能力，公司的页游和手游能在2013年第四季度开始为公司营收做出贡献的能力，公司在未来几年持续增长的能力，公司代理游戏以对现有产品线进行补充的能力，公司产品线中各款新游戏及资料片测试或推出的时间预期。这些前瞻性的陈述并非已为既定的事实，而是陈述本公司关于未来事件的预期，自然其中很多都带有不确定性和控制风险。本公司最终达到的实际结果和经济状况及其他可能与前瞻性陈述中所预期的不一致。造成与预期不一致的因素还包括老《征途》系列和《征途2》的表现下降；开发资料片和推出游戏测试的时间延后；公司对老《征途》系列游戏和《征途2》的依赖，而这些游戏是之前净营收的大部分来源；公司在网页游戏、MMO游戏领域未能如预期取得成功；公司在拓宽产品线方面所作的其他努力未能取得预想的成功；有关中华人民共和国法令法规相关方面的不确定因素，以及所处市场的不稳定性因素。相关的财务信息应与合并会计报表以及在2013年04月18日递交给证券交易委员会的20F 2012年年报一起阅读，在证券交易委员会的官方网站上可以找到。关于另述的信息，以及其他重要的因素都可能对本公司的业务、财务状况、运营结果和前景造成的反面影响，请参见2012年年报中第3页及以后的“风险因素”。本公司在2013年第二季度的实际运营结果将不对本公司今后的任何一阶段运营造成必然性的预示。本季报中的任何预期都是基于现有的有限信息，这些信息都存在变化的可能。然而任何与之相关有影响的因素都有可能发生变化，在此声明发布以后的任何新消息、未来事件等产生的结果，本公司不对更新或修订前瞻性陈述内容承担任何义务和责任。