鑫苑置业宣布获得TPG战略投资

　　鑫苑地产控股有限公司（纽交所代码：XIN，“鑫苑置业”，“鑫苑”，或“公司”），一家专注于中国高成长性城市的房地产开发商，今天宣布已与全球领先的私募股权投资机构 TPG 达成协议; TPG 将通过认购发行的可转债和普通股，向鑫苑投资约1.1亿美元。

　　根据协议，TPG 同意认购7,580万美元5年期（2018年到期）可转债和3,290万美元普通股。可转债附有5%现金年息率，初始转股价为6.00美元每股（美国存托股份）。普通股认购价为5.48美元每股（美国存托股份）。假设可转债全部转换成股份，并加上本次认购的普通股，TPG 在交易后将拥有1,860万股美国存托股份，占公司股本总数约20%。同时根据协议条款，TPG 投资后有权向鑫苑的董事会提名一名非执行董事。

　　交易完成后，鑫苑置业将通过本次可转债和普通股发行获得的1.1亿美元用于扩大土地储备和其它业务相关用途，以支持公司未来发展。此次交易受限于惯常的交割条件。

　　鑫苑置业主席及首席执行官张勇表示：“我们非常欢迎 TPG 的投资，并期待与之合作实现公司发展目标。我们相信此项投资协议将有利于扩展我们的土地储备，并同时优化公司内部架构和提升运营能力。我们坚信，此次的长期合作关系不仅可以进一步加强公司的财务实力，对公司的长远发展也将极有帮助。”

　　TPG 合伙人及董事总经理孙燕军表示：“我们看好鑫苑稳健的财务状况及其经验丰富的管理团队，并将利用 TPG 的资源和经验，为鑫苑达到其发展目标而助一臂之力。我们相信，鑫苑将继续保持其增长势头并巩固其在主要区域市场的地位，且双方将在未来建立互惠互利的合作关系。”

　　关于鑫苑地产控股有限公司（纽交所代码：XIN）

　　鑫苑置业是一家旨在为中等收入阶层提供舒适，高品质住宅的开发商。鑫苑置业主要专注于中国高增长的二线城市，包括郑州、济南、苏州、昆山、徐州、成都及合肥。鑫苑置业于2012年进入美国市场，是中国房地产住宅开发商入驻美国房地产市场的先行者。鑫苑置业是中国大陆首家在纽约证券交易所上市的地产开发商。

　　关于TPG

　　TPG 成立于1992年，是一家全球领先的私募股权投资公司，目前旗下管理的资产为553亿美元。TPG 在旧金山、沃斯堡、奥斯丁、北京、重庆、香港、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、纽约、巴黎、圣保罗、上海、新加坡和东京等城市分别设有办公室。TPG活跃于公开市场和私募股权投资领域并有多样的投资形式，包括杠杆收购、资本结构优化、分拆、成长性投资和重组等。TPG的投资涉及众多行业，包括金融服务、旅游和娱乐、科技、能源、工业、消费品、零售、房地产、媒体和通信及医疗等。TPG 在中国的投资包括广汇汽车、中金公司、达芙妮、联想、深圳发展银行（现平安银行）、物美、李宁和兴中控股等。TPG 在全球房地产行业的投资包括 Taylor Morrison Home Corporation、Parkway Properties、Shriram Properties、M West Holdings、Merin、ST Residential、Assisted Living Concepts和AV Homes等。

　　前瞻性声明

　　本次公告包含了关于发行可转债和普通股及资金预计用途的前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案中的“安全港”规定做出的。这些前瞻性声明可以通过如“将要”、“预计”、“预期”、“将来”、“预订”、“计划”、“相信”、“估计”等类似的用语来识别。 所有不是历史事实的声明均是前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在的风险和不确定性，这可能导致实际的结果与测算和预期的结果存在重大差异。包括但是不限于以下风险：继续成功的执行我们的商业模式的能力；保证项目开发的融资能力；完成和销售我们在建和规划中项目的能力；向其它地区扩展业务的能力；第三方销售代理的营销能力；第三方合同商的履约能力；中国房地产行业相关的法律法规及其它业务扩展区域比如美国的法律法规的影响；按照法律法规获取相关许可证照的能力；同行业的竞争能力；中国房地产市场，特别是二、三线城市以及美国我们关注地区的房地产市场的增长力；中国以及其它扩展地区如美国的宏观经济和商业的波动或情况；以及我们在2012财年年报中向美国证监会披露的其它风险；除法律另有要求，鑫苑不承担更新任何前瞻性声明的义务， 包括由于任何新信息而带来的结果，未来事件以及本声明发布后所发生的事件。

　　本次可转债和普通股仍未在美国1933年证券法或任何地方州法案注册，在注册前或在缺乏美国1933年证券法及任何相关地方州法律规定可免除注册的情形下，将不能被提供或售卖。

　　此新闻稿不构成出售的要约或购买本可转债或其他任何证券的要约邀请，亦不构成在任何州或地方管辖区内的要约、邀请或销售如果在这些州或地方管辖区内要约、邀请或销售被视作非法的行为