百度移动业务引全球关注 华尔街上调目标股价

　　据悉，百度第三季度总营收为人民币88.92亿元，比去年同期增长42.3%。华尔街多家投资分析机构普遍上调百度目标股价，持续看好百度移动业务发展。继续关注广告买卖网，了解更多广告新闻精彩内容。

　　麦格理资本证券有限公司(Macquarie Capital Securities Limited)在《百度仍然强大》的投资报告中指出：百度连续两个季度增长超过预期，主要是受其移动搜索货币化猛增的推动。通过内部投资和外部并购(如收购91无线)，百度的移动互联网市场的地位在过去12个月显著增强。

　　资本市场看好的首要原因在于百度移动搜索商业化发展迅速。麦格理资本认为：“百度移动搜索应用的用户数季度环比增长50%，达到3.30亿。“虽然管理层没有披露本季度移动搜索收入的具体数字，但我们估计移动搜索业务现在占其总收入的比例接近15%，主要驱动因素是移动搜索市场推广活动的增加，原因是移动搜索的投资回报率很有吸引力。”巴克莱资本分析师Alicia Yap在发布的《移动策略进展顺利(Mobile strategies progressing well)》投资报告一文中也表达了相同的观点：“百度移动收入增长在2013年第3季度快于移动流量增长，同时百度移动搜索收入的75%来自在移动终端上主动推广的客户。”

　　利好消息不仅在于百度移动搜索商业化的进程速度超出业界预期，百度在移动分发市场的领先地位也逐步获得认可，自8月13日正式收购91无线之后，百度已经与多家手机游戏巨头达成了中国区游戏首发合作。此外，为从根本上补齐应用商店的分发缺陷，帮助开发者将长尾应用顺利分发至用户，百度移动推出的 “轻应用”分发模式也得到了业界一致的认可。

　　2013年以来，百度移动在投资并购、新产品上线等方面也频频发力，逐步构建起一个包含用户、开发者在内的完整的移动生态系统。对此，摩根斯坦利分析报告指出，百度移动市场地位正在逐步增强，“我们认为百度现在拥有一个更为完整的移动互联路线图，同时货币化的增加应能带来其所需的经营杠杆。”巴克莱资本也认为，通过对其原生应用和轻应用策略的整合以及通过地图和糯米整合而改进的LBS服务，再加上移动搜索收入的增长，预示着百度在2014年的业绩将更加强劲。

　　鉴于百度移动市场的良好表现，美国证券投资机构杰富瑞集团(Jefferies group)分析师将百度目标股价提升至222美元。花旗集团重申百度股票买入评级，上调目标股价至175美元。巴克莱资本上调百度目标股价至198美元，摩根斯坦利重申百度股票增持评级，上调目标股价至185美元。