板砖大余：马云马化腾云电商跑马圈地埋着“雷”

　　近来马云和马化腾系列动作不断，从马云推出余额宝、来往和500亿元整合菜鸟物流开始，马云和马化腾的战场已经拉开，马云投资穷游网、在路上；马化腾就投艺龙和同城网；马云收购高德地图，马化腾就入股大众点评网；马云在去年推出余额宝，马化腾在春节推出微信红包；马云增持新浪微博，马化腾要入股京东。二马看似各自投资整合的背后，实际上是中国未来商业版图的跑马圈地，基于云电商的布局，他们都不约而同指向了云商的平台入口。

　　云电商只有两个平台：微信与微博

　　板砖大余在拯救大兵阿里（二）“腾讯阿里决战2014”文中曾经提及一个观点，即：Ｏ2O格局之下的云电商，或者说移动电商（云电商的初级形态），将只有两个消费入口，一个是基于人的强关系的微信模入口，一个是基于产品创新的微博入口。电商圈谈微信的电商和微博的电商日久，事实上究竟怎么做微信和微博的电商并没有解决方案。从板砖大余在《O2O进化论》的研究中表明：

　　（弱关系的）创新的云电商＝微博前台＋淘宝后台。微博是基于SNS的广度媒体，同时它还是一个口碑的定制搜索，如板砖大余在移动互联网大牛群的分享所言：品牌即口碑，所以基于口碑的搜索将是移动电商的用户搜索线索，换言之：现在的电商输入关键词出来的商品列表，未来的移动电商的定制搜索输入关键词出来的口碑列表，进而消费者根据口碑选择商家的服务。试想：搜索新浪微博是否如此？结果是显然的，搜索新浪微博将出现系列口碑的分享线索，而美丽说等电商正是利用了这个口碑分享来形成了盈利模式，基于此，淘宝封杀美丽说等可以说叫自绝后路，当然，我们也可以了解为是淘宝要自己做美丽说的模式。从这个角度来说，微博电商将十分容易理解，即：前台是新浪微博，后台是淘宝，就像过去美丽说所做的一样。

　　强关系的（品牌）云电商＝微信前台＋品牌电商（例如：京东、苏宁易购、乐蜂网、唯品会等）。不得不说，微信也是一个SNS媒体，只是它是抢关系的深度媒体，这是区别于微博的。也正是这个区别，将让微信的电商和微博的电商有着明显区别，即：微信强调强关系和信任的产品销售，换言之：微信模型适合品牌产品的销售。例如：小米手机在具有了知名度之后在微信的销售非常火爆，但没有知名度之前则在微博的销售最为适合。从这个角度而言，这也是天助雷军，在小米需要品牌扩张性的时候，新浪微博正火；在他需要销售的时候，微信正火；当然这都不能掩盖雷军系的实力，这在后文继续讲述。

　　正是基于上述的两个电商平台的差异，如果微信的品牌电商形成火候，人们将会发现一个让人吃惊的现象，就是品牌初期在新浪微博，即：阿里系孵化，长大之后将进驻微信，让腾讯系赚钱；这必然是马云所不能忍受的情况。也正是马云认识到该状况的那一天开始，马云推出来往，成立深圳菜鸟网络提升云物流体系的布局；其意图明显：即当创新品牌在新浪微博孵化之后，由来往来承接长大后的品牌。马化腾的反应也不慢，他非常清醒地看到了马云的意图，他也清楚腾讯的劣势在于电商的运营经验，一个易迅做的不死不活，如果马云完成物流布局，占据消费者的最后一公里，拉近了消费者的距离，则微信只能徒有其表。所以，微信必须入主京东这样有着自建物流的品牌电商才有可能对抗新浪微博＋淘宝＋菜鸟的包围。这是板砖大余在"腾讯阿里决战2014"文中清晰表明的观点。

　　只是一向温文尔雅的马化腾这一次的反应有些出乎意料的大，他不光考虑要入股京东，他还要拉开战场和马云对着干，这就是本文开始的一幕。马云投穷游、在路上，马化腾投艺龙、同程；马化腾还在运作入股京东，另一个不太显眼的消息却在释放，即：马云增持新浪微博＋投资500亿整合菜鸟，这就是上述两个云商平台入口的对抗。接着，马云收购高德地图，马化腾入股大众点评网；同时，基于对抗余额宝和支付宝，马化腾在对决的同时还不忘在马云的优势领地里插上一杠子：即激活财富通，并利用新年之际推出微信红包，直接杀到马云的老槽。要知道，这是马云和阿里系保命的最后根据地。如此，就有了近来系列的大动作，马云又入股95095，进军医疗，如果不出所料，马化腾在医疗领域也将迅速采取动作，让我们拭目以待。

　　传统电子商务3年内要么死，要么被收购

　　在前一篇文章"红杉局中局"评价乐蜂网被唯品会控股的评论中，板砖大余提到乐蜂网被唯品会控股是一种解脱，尤其对于李静是一种解脱。今天，板砖大余依然会说，这真是一种解脱，红杉基于资本的安全性考量，拯救了乐蜂网，更拯救了李静。板砖大余正是抱着对老东家李静的感恩才说出了实话，只是忠言逆耳并非所有人都听得懂。

　　我们不妨继续往下推导：当马云和马化腾基于云电商入口隔山打牛，频频出招之时，试问：基于传统的PC的电子商务出路在哪里？板砖大余认为，没有人再能再造一个新浪微博和一个腾讯微信，因为时机已经过去。所以，PC电商唯一的出路，这里面包含：京东商城、天猫这类型的综合性电商，聚美优品这类型垂直电商，当当网这种想要走综合电商但是未成功的电商平台，以及包括上述的大众点评这类基于地理位置的餐饮服务电商和高德地图电商等等。

　　板砖大余在2013年曾经在 艾瑞网的一篇文章："自主品牌积微成著，电商行业3年见分晓"中提及：3年内电商就将出现大的分水岭。事实上仅仅两年不到，2014伊始移动电商大战就已经拉开序幕，且这个序幕将形成一个奇特的"站队现象"，要么站在阿里一边，要么站在马化腾一边，当然站队也得有实力，没有实力的连站队的资格都没有，例如化妆品行业的天天网这种网站。如果不出所料，站队资格将以投资商的能量为主导，牵引着电商网站站向哪一边，或者干脆是外资，例如聚美优品则寻求海外的上市。多说一句，随着中国综合实力和政治势力角力的增强，海外上市并非最有庇护所，最好选择国内上市，包括新三板和香港。这又是资本之间的内战和外战问题。总而言之，过去5年最火热的行业——电商行业将在威力来3年洗牌，要么死，要么被收购，当然还有可能在海外上市获得暂时的喘息之机。

　　“新圈地运动”中埋着雷（军）

　　马云和马化腾基于云商的入口不可开交，同时还将电商行业圈在其中，这是一个举国皆兵的商业大局，这个商业大局似乎将被马云和马化腾二马圈地切割，一个在北，一个在南，形成南北分治？根据板砖大余的观察，势力切割绝非如此——马云和马化腾的脚下可埋着一个雷（军）。

　　根据板砖大余在《O2O进化论》中的研究结论，未来的商业将形成个人化的品牌入口，即：不论微信还是微博，其购买的主体都是消费者，都是活生生的人，这些人在微博和微信中开设账户成为"虚拟人"，对应着现实中的"真实人"。正是基于个人化的趋势，才有了自媒体，换言之未来每个人的微信、微博都是一个自媒体；同时还是一个展示创新、创新的平台（微博）和获得定制服务的平台（微信）。即：个人的微信、微博成为了自媒体、自生产（微博）、自消费（微信）的"自生态圈"。这个自生态圈看似存在与微信、微博中，同时更存在于硬件入口中，这个硬件入口就是——手机和云接口硬件。这正是雷军在做的事情。打一个形象的比方，微信是一个高大的灌木林，微博是一片低矮的丛林，他们都得长在土地上，这个土地的拥有者就是雷军的小米。

　　从板砖大余的观察来看，小米从手机到互联网电视，到小米盒子，到小米豆浆机，这正是一个基于物联网的云硬件生态。在4G到来之后，电视网络、移动网络、通信网络、互联网都将打通，这就是常说的"云网络"，简称"云"。根据《第三次工业革命》书中的判断，能源也将实现数据化，并在云网络中进行分享。这将完全实现能源的自驱动、信息的自流通，这将让人们通过一台手机即可控制生活起居中的一切，例如：手机发布指令给电视机录制一场球赛，手机发布指令给豆浆机在回家之前磨好豆浆，这都是小米正在尝试的。人们会发现：当信息成为数据在云上进行流通的时候，微信和微博的云电商只是人们生活中很小的一部分，更多的动作将是在家庭这个"自组织"中完成。显然，小米的未来是数据生活，而微信和微博的云电商的未来则只是消费。请不要忘记，雷军从来没有放弃过电子商务，近期接收烂摊子的凡客诚品，也正是这种生活圈中的消费布局，以及他所投资的口袋购物等平台，这都是指向云商的消费。

　　随着小米神话的继续吹大，3年300亿元，5年1000亿元，那个时候，马云和马化腾的新圈地运动中的小地雷（雷军）可能将是一个核弹直接炸飞微信和微博。

　　品牌商别忙着站队

　　不论马云和马化腾为了跑马圈地如何激战，也不论雷军当前和二马相比这颗小地雷是否会进化为大核弹，有一点是确定性的，即：占据消费者心智，具有创新性和优质消费者体验的产品将永不落幕，只要消费者愿意消费这个品牌的产品，马云和马化腾，以及雷军的生活圈都需要你，因为品牌在给他们的平台带来消费者粘性和温度。也正是基于此，板砖大余再次说，乐蜂网被唯品会收购，但是保留自主品牌的做法非常靠谱，这是火种，也是希望——当然，这也是唯品会收购的真实目的所在，他们正是看中了达人品牌才会收购，那才是他们安全着陆的终点。

　　在最近和一些BOSS们的分享中得到一个强烈的信息——他们都在惶惶不可终日，有的紧张是因为现实压力，例如：人才流失，销售下滑，也有人是因为看不清未来，不知道该如何选择平台，例如选择微信还是微博，或者是如何选择微信进行电商改造，前者的矛盾相对高级，后者则低级了。还有极少数的是看清了未来，则更为焦灼，他们不知道如何站队，不论是站在马云一边，还是马化腾一边，风险都比较大，要知道马云和马化腾不论最终谁失败，他们都是中国商业史中的巨人，可是对于一些企业经营者而言，公司就是一家人吃饭的家伙，站错了意味着没饭吃，甚至流离失所。也正是基于此，板砖大余的建议是不忙着站队，等马云和马化腾打得差不多了，再动手，作为品牌商他们都需要你，谁赢了就站在谁的一边。当然，当前还有一个确定性的可以选择的平台，就是雷军系的合作，此点大家可以无需犹豫，投向雷军的怀抱吧。雷军的小米上市股票不管你买不买，反正我会买。更多观点请继续关注广告买卖网。