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关于O2O,资本市场跟大家想得不一样

来源:举个栗子  发布日期: 2015年10月12日 15:01 

  美团与点评的合并,依旧众说纷纭,与媒体看好不同这次合并不同,投资圈对这次合并,有些其他看法。

  1、抱团取暖,是兵临城下的无奈之举。

  一位投资人说,美团是闪电战,不善于长线守城,如此大幅度补贴烧钱,核心竞争力其实不是运营,而是快速融资的能力。

  事件回顾下,两个月前美团与点评还在街头巷战,媒体曝光了美团寻求新的一轮投资,此后关于美团融资受阻的消息,此起彼伏,美团辟谣之后,到现在也没有宣布融资完成,而是宣布了与大众点评的合并。

  事件再往前复盘,美团融资前,O2O有两件大事发生了,一件是百度宣布200亿人民币加入O2O战局,这是百度为了保住“BAT”地位,重新回到一线阵营的放手一搏。

  另一件事,是阿里与支付宝母公司蚂蚁金服50:50,重启口碑网,宣布投资60亿人民币,加大O2O力度。

  向死而生,破釜沉舟。百度与阿里、蚂蚁金服,如此决绝姿态,做O2O,也是资本市场做空美团与点评,确切地说,是美团的一个原因。

  兵临城下,合纵连横。要抗争口碑,抑或百度,美团必须保证在资本市场上有足够竞争力。

  2、口碑,阿里、美团微妙之境

  让美团只能合并大众点评,寻求新一轮投资的,除了百度以最后一击的姿态,更为重要的,还是“口碑网”。

  原因很简单,口碑是美团股东,阿里投资的。公司股东投资新业务打压自己投资公司,这听起来像是儿子打姑爷。

  美团今年公布数据时,王兴说,“股东第四”,这句话伤透了投资人的心,加上美团对阿里的方式,让一些观望的投资人却步。

  阿里本是战略投资美团,却被美团逼成财务投资者。

  本来,美团示弱,效仿大众点评与腾讯路径,美团彻底入主淘宝、支付宝,接管阿里、蚂蚁金服O2O一线,其实是一步妙棋。

  不过,王兴未必会像张涛那样,他更想保持“独立”,因为至少从美团发展的历程来说,过去五年,一是顺风顺水。

  曾在千团大战中,为美团保驾护航,雪中送炭的投资人,从战略投资逼成财务投资者,美团入住淘宝、支付宝,全面接管阿里系O2O的设想,自然成了空。

  从生意角度来说,各为其主,自己利益最大化,无可厚非,不过,王兴与美团,这一方面是耍了投资人,另一方面则是,放着更大的,未来利益不顾。

  既然桌面谈不拢,那就战场上打到你认输。

  于是,阿里与蚂蚁金服重启了“口碑”。

  3、宁为玉碎,不为瓦全。口碑与美团,都是倔强的种儿

  口碑这两个月数据不错。国庆假期160万日均交易订单,也在10月12日发布了“口碑贷”——与网商银行联合给线下商铺开设的互联网金融服务。

  虽然说,“口碑”重启有压制美团的原因,但也不宜将口碑解读成阿里与蚂蚁金服“玩票”的项目。从它近期的举措与发展势头来看,其实它真的很有可能遏制,甚至有机会超越美团。

  王兴是个倔强的人,他是铁了心的要做独立发展的巨头,有欲望是好事,但有时会也是坏事。成为野心,毁于欲望。

  美团今年在内部秘密启动了两个项目,一个是做美团自己的支付,另一个则是,尝试给线下商家做金融服务。

  这是对阿里,蚂蚁金服根本利益的触动。

  美团并购点评,我们看到美团的邮件中提到“感谢投资人”一词,其实只要礼崩乐坏的时候,孔子才要说,复兴周礼,美团队投资人的挟持,才会可以称,感谢他们。

  投资人说,美团与巨头战略协同,最有前景。美团与王兴偏不做,最终便是落于短势利益,失去了长久空间。

  美团与大众点评合并后,这家公司从股权比列上,将会进一步分散,无论阿里也好,腾讯也罢,都将稀释。这似乎就是新浪股权一样,谁也无法左右,等张涛等大众点评势力退出后,便成了王兴主政。这其中,新公司腾讯股权甚至比阿里高,将来,王兴与腾讯结下盟约,也未可知。

  王兴的宁为玉碎不为瓦全,其实就是,阿里,你投资了我,抱歉,我就是不想委身于你,感谢你出钱,然后,我好投靠腾讯。

  4、口碑,将如何收割市场?

  现在看来,阿里、蚂蚁金服做“口碑”,不是玩票。事实上,它最近的发展也十分不错。

  口碑目前覆盖20万餐饮商户,国庆假期餐饮交易日均笔数突破160万,一个月便增长了60%。

  前不久口碑启动了“全民开店”计划,投资10亿,招募100万“口碑客”。这一计划,其实是在挖美团墙角——全民开店,个人邀请商户入驻口碑即可获得300元现金+商铺3张五折优惠券,这件事其实触动最大的将是美团、大众点评原有的线下团队。业务员私下帮“口碑”开设商铺,一家店赚300,这样的激励,很容易动心。

  口碑之于美团,竞争优势在哪?或者说,为什么百度也有机会,做O2O?

  答案很简单,O2O,尤其是美团这种模式,需要补贴用户,购买流量,它在用户规模与流量上不占优势。

  手机淘宝、支付宝,手机百度都有比美团更持久且低成本的流量,可以持久战。美团却是闪电战。

  口碑除了自身流量,还有手机淘宝、支付宝流量与品牌,是打持久战,所以,口碑内部,董事会给予口碑有一个严格的员工数限制——不得超过2000人。

  美团员工超过2万,口碑网不得超过2000,加上流量成本优势,口碑有足够长且持续资金“补贴”用户。

  上面也说了,美团最需要的能力是持续融资的能力。美团合并大众点评后,融资必须提上议程,还得持续烧钱——因为电商没有决战,是长线战争。

  所以说,合并大众点评是兵临城下的无奈之举。对于口碑,对于百度,都有足够的耐心与耐力去夺取市场。

  美团说,“对未来越有信心,对现在越有耐心”,但实际上,耐心是BAT的。更多广告新闻观点请继续关注媒体资源网



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