粤传媒拟42亿元收购广州日报资产

    停牌近三个月后，广州日报社经营性资产整体上市路径终于浮出水面。

    粤传媒(002181.SZ)今天发布公告称，拟向实际控制人广州日报社下属全资子公司广州传媒控股有限公司(下称“广传媒”)发行股份，购买后者控股的广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司和广州日报新媒体有限公司100%的股权。广州日报社还承诺，如果未来条件允许或成熟，将允许上市公司收购其更多资产。

    该重组方案尚需粤传媒股东大会审议和中国证监会的核准。

    昨日，知情人士告诉《第一财经日报》，因为采编业务未注入，所以不能称作是广州日报整体上市。对于其他信息，该人士未予置评。

    预案显示，上述三公司的标的资产预估值为42亿元。粤传媒将据此发行数量不超过4.5亿股的普通A股，每股面值1元，发行基准价为11.24元/股。

    粤传媒已经在13日与广传媒签署《发行股份购买资产协议》，并获公司董事会审议通过。粤传媒以印刷为主，同时经营报纸广告、书刊销售等业务。公司去年实现营业收入3.15亿元，归属于公司普通股股东的净利润为-9335.88万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润203.54万元，同比下降92.53%。今年上半年，公司盈利能力有所改善，归属于上市公司普通股股东的净利润为848.26万元。为此，广州日报社和重组方广传媒决定对粤传媒开展此次重大资产重组。

   中银国际认为，本次交易前，粤传媒主要业务为设计、制作、代理各类广告，印刷出版物，销售书报刊等。本次交易完成后，粤传媒主营业务中将增加广告发布、报纸发行、新媒体经营等业务，而且广告业务收入比例将超过印刷业务，成为上市公司主要的收入来源。交易完成后，将彻底改变上市公司原有业务以印刷为主、盈利能力较差的局面。粤传媒则认为，注入诸如印刷、出版和发行等文化产业资产和业务，有利于报纸印刷、出版和发行等上下游产业链的整合。

    粤传媒称，本次交易后，除根据目前行业政策不能进入上市范围的采编业务和时政类报刊、尚待重新定位和处置的信息时报社，以及准备注销的舞台与银幕公司和新现代画报公司外，广州日报社所控制的综合类及非时政报刊相关印刷、发行、广告等经营资产和新媒体资产全部进入上市公司，相关人员和经营资质将同时转入上市公司。

    不过，广州日报社承诺，如果未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或者股权等方式，收购未进入上市公司范围之内的报刊采编业务资产，以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报纸杂志资产。信息时报社重新定位明确后，也将根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先无条件允许上市公司收购该报社相关业务资产。而其一旦获取报刊亭公司实际控制权，也将无条件同意上市公司收购相关业务资产。

    粤传媒于今年5月26日停牌，计划今天复牌交易，停牌前股价10.49元。